Assistant en gestion de patrimoine
Rattaché(e) directement au Dirigeant, vous intervenez en tant que référent(e) opérationnel(le) sur l'ensemble du cycle de traitement des dossiers clients. À ce titre, vos missions sont les suivantes : 1. Gestion administrative et conformité
- Constitution, contrôle et mise à jour des dossiers clients dans le respect des exigences réglementaires
- Rédaction, préparation et suivi des actes liés aux activités de courtage en financement et assurance, conseil en investissement financier, transaction immobilière
- Veille à la complétude et à la conformité des pièces contractuelles et réglementaires
- Réalisation des opérations de souscription dématérialisée
- Analyse de documents financiers, fiscaux et comptables (bilans, avis d'imposition, tableaux d'amortissement…)
- Calcul et vérification d'indicateurs clés : taux d'endettement, capacité de financement, rentabilité des placements, facturation
- Relecture et validation de documents contractuels à forte technicité
- Interface quotidienne avec les partenaires externes (banques, compagnies d'assurance, experts-comptables, notaires…)
- Suivi de l'avancement des dossiers jusqu'à leur finalisation (accords, déblocage des fonds, mise en place des contrats)
- Contribution à la fluidité et à la qualité des échanges interprofessionnels
- Mise à jour des outils de pilotage et des indicateurs d'activité
- Participation à l'optimisation des processus internes
- Contribution au déploiement et à l'amélioration des outils digitaux du c
- Contrat : CDI - 39h.
- Rémunération : Package attractif entre 35 k€ et 45 k€ brut annuel (selon expertise) + primes éventuelles.
- Avantages : Stationnement privé sur site, mutuelle, téléphone et ordinateur portable.
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