Chargé(e) de clientèle en gestion de patrimoine - Nice H/F
Afin de maintenir notre croissance, au sein du service Clients à Distance, nous recrutons un(e) Chargé(e) de clientèle, idéalement basé(e) à Nice. Vous prendrez en charge un portefeuille de clients, situés en France ou à l'étranger. A ce titre, vous aurez pour missions principales :
- Maintenir actualisée la base de données clients ;
- Pré-qualifier le profil de chaque client ;
- Analyser l'évolution de la situation et des besoins émergeants des clients ;
- Consulter les fichiers clients en préparation d'entretiens programmés ;
- Identifier les objectifs poursuivis par chacun des clients ainsi que leurs contraintes, concernant la gestion de leur patrimoine ;
- Proposer à chaque client les produits (fonds communs de placement, produits immobiliers de placement, prévoyance et assurance vie) les plus adaptés ;
- Conseiller les clients dans leurs démarches administratives, juridiques, fiscales, etc. ;
- Identifier les clients à potentiel et les orienter vers les experts désignés ;
- Respecter les obligations légales établies pour la commercialisation des différents produits proposés par l'entreprise ;
- Alerter sa hiérarchie au sujet des risques financiers éventuels identifiés parmi les clients (fraude fiscale, blanchiment…) ;
- Faire remonter à sa hiérarchie des pistes d'amélioration de notre offre de produits, etc. Vous êtes animé(e) par la gestion de patrimoine, l'envie de créer une relation de confiance durable avec vos clients et d'évoluer vers le métier de Conseiller en Investissements Financiers.
- D'un diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine/Finance/Droit et d'une première expérience significative sur un poste similaire ;
- De bonnes connaissances de la gestion financière, du droit fiscal et du droit civil ;
- D'une éligibilité au statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF).
- L'esprit d'équipe et la proactivité ;
- L'autonomie et la rigueur ;
- Le sens du service, l'aisance rédactionnelle et relationnelle, etc.
Emplois Recommandés
Agent de Stérilisation — H/F
Agent de Stérilisation — H/F Notre établissement recherche un(e) Agent de Stérilisation en CDI à temps plein pour intégrer son service de stérilisation centrale. Au cœur du plateau technique et en li…
Médecin généraliste installation libérale (H/F)
Le poste de médecin généraliste en installation libérale est à pourvoir dans une commune de 14 000 habitants, située en ZIP (Zone d'intervention prioritaire), dans le Sud de la France. Le cabinet méd…
Stage marché des particuliers
Vos missions au quotidien En collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous participez aux missions suivantes : Accueil téléphonique et physique des clie…
INFIRMIER H/F HAD
Description du poste : CONNECTT Médical, agence d'intérim spécialisée dans les métiers de la santé ayant pour vocation la satisfaction de ses intérimaires, vous propose des missions en adéquation avec…
Jardinier(e) H/F
Description de l'offre: Description de l'offre : ET SI VOUS DEVENIEZ JARDINIER(ÈRE) POUR AZAÉ NICE ? Vous recherchez un poste de jardinier(ère) et vous souhaitez évoluer dans une enseigne où l…
Boucher Expérimenté (H/F)
Job Description Vous êtes boucher de métier et maîtrisez les techniques de découpe et de préparation des viandes ? Rejoignez-nous ! T'PLUS Nice, entreprise de travail temporaire d'insertion, r…
CHARGE D' INDEMNISATION ASSURANCE CONSTRUCTION H/F - CDD 6 MOIS - SMABTP NICE
CDD Provence-Alpes-Côte d'Azur - Nice Opérations d'assurance REF2141M Vous rejoindrez les équipes de gestion de Nice et procèderez au règlement de dossiers sinistres amiables tout en …
Extension d'une cuisine existante
Que souhaitez-vous faire ? Déposer et poser Quelle est la marque de la cuisine en question ? (facultatif) Ikea Précisez les meubles à poser et leur quantité Meubles hauts: 1,Meubles bas:…
Assistant(e) Ressources Humaines H/F en ALTERNANCE
MISSIONS Recrutement et acquisition des talents Participer au sourcing et à l’identification de profils qualifiés Contribuer à l’optimisation du parcours candidat et à l’amélioration de l’ex…
Ingénieur courants forts et faibles (h/f)
Détails de l'offre Famille de métiers Pilotage Organisation, contrôle de gestion, évaluation …